Индекстік қорлар нарықтағы орташа табысты іздейді, ал белсенді пайлық қорлар нарықтан жоғары нәтиже көрсетуге тырысады. Белсенді инвестициялық қорлар индекстік қорларға қарағанда әдетте жоғары комиссияларға ие. Индекс қорының өнімділігі уақыт бойынша салыстырмалы түрде болжамды; белсенді инвестициялық қордың өнімділігі әлдеқайда аз болжауға бейім.
Белсенді қор менеджерлері нарықты жеңе ала ма?
Vanguard жүргізген зерттеу белсенді пай қоры менеджерлерінің 18% 15 жыл ішінде өз көрсеткіштерінен асып түсетінін көрсетті.
Қанша белсенді басқарылатын қор нарықты жеңді?
2020 жылы белсенді басқарылатын қор қорларының 60%-ы S&P 500-ден төмен нәтиже көрсетті. Жағдай белсенді облигация қорларымен нашар болды, мұнда 90% өз эталондарын анықтай алмады. Егер бұл үлестік қор болса, нарықты жеңудің жауабы өсу акцияларына инвестициялау болды.
Ең белсенді басқарылатын қорлар қор нарығының орташа кірісінен асып кете ме?
Белсенді басқарылатын үлестік қорлардың шамамен 63%-ы белгілі бір жылдағы S&P 500 индексімен салыстырғанда төмен кірістілік береді. Бес жыл ішінде қор менеджерлерінің шамамен 78%-ы төмен жұмыс істейді.
Белсенді басқарылатын қорлар пассивті қорлардан қаншалықты жиі асып түседі?
Пассивті қорлар. Тарихи нәтижеге келетін болсақ, пассивті қорлар белсенді қорлардануақыттың 80%-дан астамын жеңді.