Қаржылық жоспарлаушылар: олар не істейді Қаржылық жоспарлаушы сізге ағымдағы қаржылық қажеттіліктер мен ұзақ мерзімді мақсаттарды қанағаттандыруға бағыттайды. … Басқалары, мысалы, сертификатталған қаржылық жоспарлаушылар, жалпы тәжірибелік дәрігерлер, олар бюджеттеу мен инвестициядан бастап сақтандыру мен зейнетақыны жоспарлауға дейін кеңес береді.
CFP инвестициялық кеңес бере ала ма?
Кейбір қаржылық жоспарлаушылардың CFP® сертификаты немесе CFA (Chartered Financial Analyst) сияқты тіркелгі деректері бар. … Клиенттеріне инвестициялық кеңес беретін қаржылық жоспарлаушылар ӘКК немесе тиісті мемлекеттік бағалы қағаздарды реттеуші органда тіркелуі керек.
Қаржы кеңесшісі кеңес бере ала ма?
Көптеген адамдар қаржылық кеңес бере алатын тәжірибелі сарапшы туралы ойлайды, әсіресе инвестицияға қатысты. Бұл бастау үшін тамаша орын, бірақ ол толық суретті боямайды. Тіпті жақын емес! Қаржылық кеңесшілер басқа да көптеген ақшалай мақсаттары бар адамдарға көмектесе алады.
Кім заңды түрде инвестициялық кеңес бере алады?
Қаржылық жоспарлаушылар, банкирлер және брокерлер қысқа мерзімді және ұзақ мерзімді қаржылық мақсаттар үшін жиі инвестициялық кеңес бере алады. Ұсынылған инвестицияны жасамас бұрын әрқашан қаржылық кеңесшінің біліктілігін сұраңыз.
Қаржылық жоспарлаушылар инвестициялық кеңесшілер ме?
Бұл анықтамаға сәйкес көптеген кәсіпқойларды инвестициялық кеңесшілер деп санауға болады. Мысалы, ақшаменеджерлер, қаржылық жоспарлаушылар және инвестициялық кеңесшілер инвестициялық кеңесшілер ретінде тіркеле алады.
